Beratungsleistungen
Übersicht intelligente Investmentbausteine
Verschaffen Sie sich einen Überblick welche Geldanlagen zu Ihren Anforderungen und Wünschen am besten passen! Vergleichen Sie anhand verschiedener Kriterien (z.B. Risiko, Rendite, Inflationsschutz, Kosten, Steuer, Laufzeit, Sicherheit, etc.) unterschiedliche Kapitalanlageformen miteinander! Selektieren Sie Ihre Top-Kandidaten und klären Sie evtl. noch offene Fragen in einem individuellen Beratungsgespräch! Bestellen Sie jetzt Ihre persönliche Übersicht zu intelligenten Investmentbausteinen!
Ersparnisse schützen
Die Corona-Epidemie hat uns sehr deutlich gezeigt, wie verletzlich unser Leben auf diesem Planeten ist! Ein kleines Virus legt unser gesamtes Finanz- und Wirtschaftssystem innerhalb weniger Tage lahm! Die sich hieraus ergebenden Konsequenzen für unser Geld werden mit hoher Wahrscheinlichkeit noch sehr große Dimensionen annehmen! Schützen Sie daher besser jetzt Ihre Ersparnisse, Ihre Altersvorsorge und Ihr sonstiges Vermögen vor
- künftigen Strafzinsen
- einer stark steigenden Inflation
- einer neuen Finanzkrise
- einem Euro-Crash
- einer möglichen Enteignung
Gern zeigen wir Ihnen, mit welchen konkreten Maßnahmen und Strategien Sie Ihr Vermögen verlustfrei auch durch unruhige Wirtschaftsphasen führen! Klicken Sie dazu einfach auf den nachfolgenden Button! Wir melden uns dann umgehend bei Ihnen!
Altersvorsorge prüfen
Im Laufe unserer vielen Beratungsmandate für die Altersvorsorge und den Aufbau von Privatvermögen in den letzten 18 Jahren mussten wir immer wieder feststellen, dass mehr als 80% aller vorhandenen Anlagekonzepte durch die folgenden Defizite gekennzeichnet sind:
- Hohe Versorgungslücken zwischen dem aktiven Arbeits- und dem künftigen
Renteneinkommen - fehlender Inflationsschutz verbunden mit einem späteren Kaufkraftverlust
- Vorsorgelösungen sind zu mehr als 90% versicherungsbasiert
(==> geringe Rendite, hohe Kosten, teure Hinterbliebenenversorgung) - keine Absicherung vor künftigen Finanz- und Währungskrisen
- geringer Ertrag bei hohen Kosten in den verwendeten Versorgungslösungen
- Nichtausnutzung steuerlicher Möglichkeiten beim Vermögensaufbau
Gern überprüfen wir Ihre vorhandenen Vermögensbausteine nach den obigen Kriterien! Dort wo es sinnvoll erscheint, unterbreiten wir Ihnen konkrete Vorschläge für eine Optimierung (die zu keiner Mehrbelastung Ihres vorhandenen Budgets führen)! Klicken Sie dazu einfach auf den nachfolgenden Button! Wir melden uns dann umgehend bei Ihnen!
Ruhestand absichern
Finanziell unabhängig sein und endlich tun und lassen können, was man will – so wünschen wir uns alle unseren Ruhestand. Doch wie geht das?
Neue Finanzprodukte, neue Gesetze und neue staatliche Förderprogramme haben die Rahmenbedingungen privater Vorsorge in den letzten Jahren grundlegend verändert. Die Möglichkeiten, Vorsorgekonzepte individuell zu gestalten, sind erheblich gewachsen – und die Notwendigkeit dazu auch.
Wir unterstützen Sie darin, aus den verfügbaren Bausteinen ein Gesamtkonzept zu formen, das zu Ihren Lebenszielen passt. Dabei denken wir an alles, was für Ihre Ruhestandsplanung wichtig ist: Ihre Wünsche, die Entwicklung Ihres Einkommens, künftige Investitionen, bestehendes Vermögen, mögliche Erbschaften, steuerliche Aspekte und die Inflation. Besonderes Augenmerk lenken wir auf Ihre geplante Liquidität, sodass Ihr gewünschter Lebensstandard auch im Ruhestand zu jedem Zeitpunkt gewährleistet ist.
Portfolios konzipieren
Lege nie alle Eier in einen Korb, sagen die Börsianer. Ein kluger Rat, der für die gesamte Vermögensplanung gilt: Entscheidend für die Sicherheit und das Wachstum Ihres Vermögens ist die richtige Aufteilung.
Welche Aufteilung für Sie die richtige ist, hängt in erster Linie von Ihren Lebenszielen ab, von Ihrem bestehenden Vermögen, von Ihrer steuerlichen Situation, von Ihrem künftigen Liquiditätsbedarf und von Ihrem Rendite-Risikoprofil. Nutzen Sie gern die Chance auf höhere Erträge? Können Sie mit starken Kursschwankungen leben? Oder ziehen Sie für Ihr Vermögen ruhigere Fahrwasser vor?
Zu Beginn finden wir gemeinsam heraus, welcher Anlegertyp Sie sind. Auf dieser Grundlage analysieren wir Ihre bisherige Vermögensstruktur und verbessern das Rendite-Risikoverhältnis Ihres Portfolios und damit Ihren Ertrag. Wo es zur Erreichung Ihrer Ziele nötig ist, sprechen wir Empfehlungen aus, mit welchen Anlageportfolios Sie diese am besten unterstützen!
Finanzen überwachen
Anleger in Deutschland können heute unter mehreren Tausend Finanz- und Anlageprodukten wählen. Niemand kann diese Produkte alle kennen und vergleichen – es sei denn, er ist darauf spezialisiert.
Wir beobachten für Sie Ihr Vermögensbausteine, Ihre Versicherungen und Ihre Sparpläne im Vergleich zum Markt. Kontinuierlich erfassen wir für Sie alle vorhandenen Finanz- und Anlageprodukte im Hinblick auf ihre Kosten und ihre Rendite. Parallel dazu kontrollieren wir laufend Ihre Portfolios und passen diese an sich verändernde Marktentwicklungen, neue Produktinnovationen und sich ergebende Chancen an.
Genießen Sie Service aus einer Hand! Profitieren Sie von der regelmäßigen Aktualisierung Ihrer Finanz- und Vermögensplanung, der professionellen Prüfung eingehender Angebote, der gezielten Auswahl und Koordination kompetenter Drittdienstleister und unserem umfassenden Reporting.